美股出现了自1985年有记录以来从没有过的现象：股价涨到历史新高，但市盈率（PE）却在大跌。

最近看了一篇WSJ的分析文章，作者对此的解释是：因为AI芯片需求爆炸加上伊朗战争，把企业盈利顶上去了。PE分母变大，估值自然往下掉。而且这两件事都是临时的。文中的空头认为：

1. 大科技从躺赚变成烧钱机器，Meta谷歌一年砸几百亿建数据中心；
2. 战争的影响还在持续，被投资者忽视；
3. 大模型效率一提升，算力需求可以瞬间崩掉。

但我认为：
1. 大科技不是从轻变重，只是从人力密集换成了算力密集，护城河反而更深；
2. 摩根大通统计过，珍珠港、9/11、俄乌冲突，每次地缘危机后12个月标普平均涨超7%，恐慌本身往往是买点；
3. 至于算力需求会因为效率提升而崩掉——根据杰文斯悖论，东西越便宜大家用得越多，当年说互联网提升效率服务器会减少，结果AWS做到了万亿规模。

我发现了好东西 https://tailscale.com/mullvad

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科技媒体 Appleinsider 报道，苹果可能借鉴 MacBook Neo 的思路，基于 iPhone 端芯片打造一款 Mac Neo。

核心配置：

芯片：A19 Pro（iPhone 17 Pro 系列同款）
内存：12GB 固定搭配
定位：比 Mac mini 更低，面向非专业用户的日常需求
形态：类似 Apple TV 4K 的紧凑机身，可能回归彩色塑料外壳
接口：2 个 10Gb USB-C（受限于 PCIe 通道数）
功耗：35W

当前 Mac mini 起售价 599 美元。如果 Mac Neo 真的定价 299 美元，直接便宜了一半。

这个价格区间，正好卡在 Windows 迷你主机的主战场。对苹果来说，与其让这部分用户流失去买 Dell Optiplex Micro 或者 Intel NUC，不如用一台"iPhone 芯 Mac"把他们圈进来。

299 美元的 Mac，还能带动 Apple TV+、Apple Music、iCloud 等服务的订阅增长。硬件不赚钱，靠软件和服务赚钱，这是苹果一贯的打法。

扫地僧º笔记

直接扔给 Hermes

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分享给大家备用。

扫地僧º笔记

如果有了一台海外服务器，请把服务器的 ip、用户名、密码信息给到 Claude Code 等工具，并要求它按照 https://github.com/oaker-io/proxy-fleet 中的执行。

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One-command VPS proxy fleet management: deploy 3x-ui + VLESS+Reality, auto-generate Clash/Mihomo subscriptions - imraywang/proxy-fleet

Welcome to Opus 4.7 xhigh!

长期有价值的事往往是枯燥的。

健身最有效的不是各种花式器械，而是十年如一日的硬拉、卧推、深蹲三大项，看似单调，却是最扎实的积累。

投资也一样，长期持有一只科技革命赢家的股票，枯燥得让人难以坚持，但拉长时间看，恰恰是回报最丰厚的策略。

在某一方向深耕亦如此，数年如一日地观察、分析、积累，才能对趋势洞若观火，最终用独特性捕获到真正的价值。

越是有价值的事，越需要抵抗无聊的能力。

感觉防火墙升级了，机场跑路的不少，自建的时好时坏。🤡

能看到这条推送的，分享一下你最近的体验。

扫地僧º笔记

赚钱的第一性原理： → 创造价值，而非出卖时间 → 解决问题，而非提供劳务 → 找到真正需求，而非自我感动 → 实作与回馈驱动，而非闭门造车 → 快速迭代验证，而非慢慢打磨 → 验证商业模式，而非为了交差 → 能系统化复制，而非靠个人硬撑 → 运用杠杆思维，而非线性增长

接这一条。写点思考去睡回笼觉了。

作为一名多年的产品经理，我觉得 ai 无论从 ui 设计还是 code，包括系统运维部署，都是我遇到过的最靠谱的队友。

有求必应、做事认真、交付结果、不会有冗长的会议等等都是。

ai 会解放个体，但不会解放组织中的人，有人的地方就有江湖。职场就是用来消耗你、磨损你，然后告诉你我其实都一样的地方。

人生真的在于选择，大胆一些，或许会有更好走的路。

Claude Design 这是什么水平？

扫地僧º笔记

87.25已建仓

此处应该有掌声

A股除了光模块和稀土能看懂，其他多少有点运气，但是美股真有点得心应手。