突然有了离开这个国家长住其它地方的想法，不是移民，更接近旅居。

一个想法一旦产生，便会逐渐生长。

MLCC 这条线，上游受益最干净的是日系，村田、TDK、太阳诱电基本垄断高端市场，台股看国巨。A 股弹性标的三环集团、风华高科、鸿远电子，逻辑是国产替代叠加被动元件涨价共振。VR200 每机架 MLCC 用量比 GB200 显著增加，短期催化清晰，但要注意这种供应链涨价驱动的行情节奏快，提前布局，业绩兑现之前就走。

Token = Watt 这句话，本质上把 AI 估值的底层从算力切到了电力。下一波叙事是电网+核电+液冷三件套。美股 CEG、VST、GEV、ETR 已经被重估了一轮，但电网设备（伊顿 ETN、GE Vernova）和 SMR 小堆（OKLO、SMR、NNE）还在故事早期。A 股对应核电（中国核电、东方电气）、数据中心液冷（英维克、高澜股份、佳力图），液冷这条今年弹性会比 MLCC 更猛，因为 VR200 是强制液冷。

还有一个 Jensen-watch 的小技巧，每次 keynote 的合作伙伴 logo 墙逐个截图回去翻一遍，经常能挖出还没被市场认识的小票。老黄亲自站台，基本等于半个 sell-side 强推。去年 GTC 的物理 AI 阵营，半年后基本都被资本市场叫上名字了。

不要碰中概，不是中概不赚钱，而是隐形的持有风险，这个折价很厉害。

$ASTS 大人，过 100 了

扫地僧º笔记

不得不说，恒科碰不得。

最值得玩味的是腾讯，富途的大股东，一天亏了 12 亿美金。这不得恒科人买单。

从今天开始，炒股我只用同花顺，AI我只用豆包，银行我只用招商银行，搜索我（死也）不用百度，工作只用WPS，邮箱只有163，发帖只用微博，装逼只用小红书，看病只看中医，新闻只看新闻联播，学习只用学习强国，旅游只在国内。

利好 HYPE，插个眼，下周来看。🤣

车门要焊死了，大家抓紧。

高通的 Snapdragon 8 Elite Gen 6，搭配 2nm 工艺，预计 2026 年底到 2027 年初登陆 Android 和苹果旗舰。换句话说，2027 年的 iPhone 和 Galaxy S27 这一波旗舰机，理论上都能直接连 Starlink Mobile。

美股不需要你们抬，大家那点资金根本不够看，你只需要有个帐户接收人类生产力提升带来的财富增量即可。投资，不是存量博弈，它纯粹，比大部分赚钱方式都更纯粹。

喊一声 ARM 大人吧

SpaceX 是比特币持仓大户之一。截至 2026 年 3 月 31 日，SpaceX 资产负债表上持有 18,712 枚比特币，账面价值约 12.9 亿美元，成本基准约 6.61 亿美元。这使其持仓量仅次于 Strategy 等公司。

ARM好强

东京的云服务器直接拉 Hermes 好快

勇敢地无条件地去爱一个人吧，不求回报，不问结局。

《写给阿嬷的情书》某个角度上是一部女性主义电影，一种我认可的女性主义。

#Update #Antigravity

Antigravity 2.0 现已发布，支持多 Agent 团队、计划任务、原生语音支持，也支持一键与其他 Google 产品协作。

官方文档：https://antigravity.google/blog/introducing-google-antigravity-2-0

Gemini 更新之后非常丝滑

扫地僧º笔记

把在 Claude 中构建的写作工作流，在 Codex 中复刻搭建了一套。搭配 image2 模型，这套流程更加丝滑了。

云服务器做 AI 工作台，是一个很好的想法。