NASA上涨与马斯克热度存在直接关联，因为该ETF约有 6.92% 的SpaceX SPV敞口。但NASA不只是SpaceX，还持有RKLB、ASTS等高波动太空股，所以昨晚也包含明显的主题逼空。

这场AI基建浪潮的终点必然是美国政府🇺🇸入股模型公司和半导体产业链关键企业，然后大开印钞机梭哈资本支出

中美AI之战是国运之战；美国绝不会允许因为资本支出跟不上导致模型落后中国

中国搞两万亿基建，美国政府接下来会必然也会开动印钞机。

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我在 A 股有一只票，用 Claude 和 GPT 模型反复对比，基本面都很好，结果最后吃了一个 15 厘米的大跌。

原因就是财务造假，AI 来了 A 股照样吃瘪。🤡

要么是父母越界，要么就是 overshare 了。

被 Codex 夸了

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三要素：方向对、拿得住、仓位够。

自由职业意味着我可以一个人拥有整个江边。

MoS₂二维半导体

二硫化钼 MoS₂ 是一种原子级厚度的二维半导体，被认为可能用于后硅时代的低功耗晶体管。

2026年已有研究团队制造出包含 1,433 个 MoS₂ 晶体管的计算机，并明确将其潜力指向更加节能的 AI 计算。

但目前 MoS₂ 仍面临晶圆级制造、缺陷控制、良率和成本问题，距离大规模替代硅还有较长距离。

所以它属于长期技术期权，不能作为当前钼价上涨的主要理由。

开个新仓：金钼股份。

钼在 AI 产业链中的角色是：

用量不大的关键性能材料，兼具先进芯片材料和 AI 电力基础设施合金材料属性。

它不像铜那样依靠数据中心建设产生巨大增量需求，也不像 GPU/HBM 那样直接决定算力供给。钼的价值在于提高芯片连接性能、耐高温性、强度和抗腐蚀能力。

钼矿
├─ 高纯钼粉、钼靶材、沉积材料
│ └─ EUV光刻、芯片接触层、互连线、散热材料
│ └─ GPU、CPU、HBM、AI加速器
│
├─ MoS₂二维半导体材料
│ └─ 低功耗晶体管、存算一体
│ └─ 下一代AI芯片，目前仍偏研发阶段
│
└─ 钼铁、钼合金、含钼钢
└─ 发电设备、燃气轮机、核电、输电、冷却系统
└─ AI数据中心电力基础设施

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